Ayudamos a corredurías, aseguradoras, gestoras, entidades financieras y fintech a captar clientes, a digitalizar su servicio y a reforzar su seguridad.
Corredurías y agencias de seguros, aseguradoras, gestoras de patrimonio, entidades de crédito y de pago y empresas fintech e insurtech crecen en un entorno donde cada anuncio, cada alta de cliente y cada proveedor tecnológico están sujetos a control.
El marketing lo apoyamos en contenidos que explican productos complejos con claridad, en campañas medidas hasta la contratación y en un circuito de revisión de mensajes antes de publicar. En la parte tecnológica organizamos clientes, pólizas y renovaciones en un CRM, digitalizamos el alta con verificación de identidad, aplicamos modelos predictivos de abandono y venta cruzada y reforzamos la ciberseguridad y la continuidad.
Cada proyecto parte de la normativa del sector: resiliencia operativa digital, prevención del blanqueo de capitales, publicidad de productos bancarios y uso de la inteligencia artificial en decisiones sobre clientes.
En finanzas y seguros la confianza se gana en cada contacto, y la regulación condiciona tanto el anuncio como el sistema que registra la operación. Por eso diseñamos campañas, procesos de alta, CRM y controles de seguridad a la vez, documentamos cada decisión y coordinamos la revisión con el área de cumplimiento o con los asesores legales de nuestra red.
| Lo que nos cuentan | Qué hacemos | Servicio |
|---|---|---|
| Cada compañía funciona a su manera y el día se va en la operativa: una extranet, un criterio y un plazo distintos por entidad. | Conectamos el programa de gestión con las extranets y los flujos de cada compañía y automatizamos lo repetitivo, para que el equipo dedique el tiempo al cliente. | Cloud & Ingeniería de Software |
| El cliente compara en internet antes de llamar y la correduría no está ahí: sigue captando por recomendación y teléfono. | Construimos presencia propia con contenidos que resuelven dudas reales y campañas medidas hasta la contratación, con el circuito de revisión que exige cada producto. | Growth & Marketing Digital |
| Las renovaciones suben, la nueva producción se abarata y la cartera se escapa en cuanto el cliente ve otra oferta. | Avisos de renovación, propuestas preparadas por adelantado y campañas de venta cruzada con el consentimiento registrado, todo sobre una misma ficha de cliente. | Ventas & CRM |
| La cartera está llena de datos repartidos entre el programa, las extranets, el correo y hojas de cálculo, y no se saca nada de ellos. | Reunimos pólizas, siniestros y contactos en una base fiable y aplicamos modelos que anticipan bajas y detectan oportunidades, con las garantías que exige el reglamento europeo de IA. | Inteligencia Artificial & Datos |
| Otra brecha de datos en una compañía y quien recibe las llamadas de los clientes es el mediador. | Reforzamos identidades y accesos, revisamos los contratos con los proveedores tecnológicos y dejamos preparadas la notificación y la respuesta ante incidentes. | Ciberseguridad |
| Se acumulan obligaciones (registro de proveedores tecnológicos, notificación de incidentes, más datos que pedir por blanqueo) sobre una estructura pequeña. | Las llevamos a procesos y sistemas: registro de proveedores, recogida de datos en el alta digital y trazabilidad, con los profesionales de nuestra red cuando hace falta criterio jurídico. | Administración & Cumplimiento |
En marketing digital construimos la captación sobre contenidos que resuelven dudas reales, como comparar seguros o entender una hipoteca, y los posicionamos en Google y en los asistentes de IA. Las campañas se preparan con la información de costes, riesgos y condiciones que exige cada tipo de producto.
Ver servicioEn ventas y CRM adaptamos HubSpot o Salesforce a la lógica de una correduría o una entidad financiera: clientes, pólizas o contratos, vencimientos y comisiones en una misma ficha. Automatizamos recordatorios de renovación, tareas para la red comercial y campañas de venta cruzada con consentimiento registrado.
Ver servicioEn inteligencia artificial y datos desarrollamos modelos que anticipan bajas, detectan oportunidades de venta cruzada o priorizan siniestros, y asistentes que responden consultas frecuentes. Antes de ponerlos en marcha analizamos si algún uso entra en las categorías de alto riesgo del reglamento europeo, como la evaluación de solvencia.
Ver servicioEn ciberseguridad evaluamos la resiliencia operativa digital de la entidad, desde el inventario de sistemas y proveedores hasta las pruebas de recuperación. Reforzamos la gestión de identidades, preparamos el plan de respuesta y la notificación de incidentes y revisamos las cláusulas de los contratos con proveedores tecnológicos.
Ver servicioEn legal y compliance coordinamos a profesionales de nuestra red para revisar condiciones de contratación, textos legales de la web, políticas de privacidad y contratos con proveedores. Así las campañas, el alta digital y los nuevos productos llegan al mercado con la revisión jurídica hecha.
Ver servicioPuedes contratar cualquiera de estos servicios como proyecto cerrado, servicio gestionado o time & material. Así trabajamos.
Última revisión: septiembre de 2026
Una correduría pequeña puede digitalizar su captación y su gestión empezando por lo que más pesa en su negocio, que suele ser ordenar clientes y vencimientos en un CRM y generar contactos desde la web. Adaptamos el alcance a corredurías y agencias de cualquier tamaño y lo ampliamos por fases, sin obligar a cambiar de golpe las herramientas con las que ya trabajan.
La publicidad digital de productos financieros cumple la normativa cuando cada mensaje es claro, equilibrado y coherente con las condiciones reales del producto, incluida la información de costes que se exija. Establecemos un circuito de revisión antes de publicar, archivamos cada pieza con su aprobación y coordinamos con el área legal los productos que requieren una revisión específica, como los de inversión.
El CRM y las herramientas que encajan en una aseguradora o una fintech dependen de su sistema de gestión de pólizas o de su core, del tamaño del equipo y del grado de personalización necesario. Trabajamos habitualmente con HubSpot y Salesforce, los integramos con los sistemas existentes mediante APIs y priorizamos proveedores que ofrezcan garantías contractuales de seguridad y continuidad.
En una entidad financiera, el coste de un proyecto de tecnología o marketing se determina por su alcance, por los sistemas con los que haya que integrarse, por las exigencias de seguridad y documentación que imponga la normativa, por el número de perfiles implicados y por el modelo de colaboración elegido. Antes de arrancar, se envía una propuesta detallada que recoge el alcance, los perfiles y las condiciones de trabajo.
Cuéntanos cómo trabaja tu empresa y te proponemos por dónde empezar, con el modelo de colaboración que mejor encaje.